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Beratungsmandate

Beraten werden und selber entscheiden

Anlegen: Text - Beratungsmandate - Global

Sie möchten Ihre Entscheidungen zwar selbst treffen, schätzen aber trotzdem eine Beratung durch die Bank. Dann ist eines unserer Beratungsmandate das richtige für Sie.

Welche Anlagelösung eignet sich für Sie?

Anlegen: Kleine Kacheln - Beratungsmandate - CBT

Beratungsmandate Basis - Thomas Huber

Basis

Herr Huber möchte sich nicht vertieft mit dem Anlagethema auseinandersetzen. Einfache Produkte, gute Performance und Sicherheit sind ihm wichtig. Gewählt ist gewählt – viel Interaktion mit seiner Bank benötigt und wünscht er nicht.

Beratungsmandate Individuell - Alexandra Müller

Individuell

Frau Müller möchte Anlagen verstehen und nutzt hierfür die Erfahrung und Expertise der Bank. Entscheiden möchte sie aber selber, individuelle Portfolioausgestaltung ist ihr wichtig und sie möchte sich mit Ihrem Kundenberater austauschen können.

Beratungsmandate Individuell - Martin Stuber

Premium

Herr Stuber möchte seine Anlagen gemeinsam mit seinem Kundenberater weiterentwickeln. Er kann aber nicht viel Zeit investieren. Daher soll die Bank sein Portfolio überwachen und mit ihm Kontakt aufnehmen, wenn Anpassungen notwendig sind.

Anlegen: Tab - Beratungsmandate - CBT

Produktebeschrieb

Sie wollen Ihre Entscheide zwar selbst treffen, wünschen aber eine Beratung durch die Bank. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen mit zu Ihrer Anlagestrategie passenden Fonds.
 

Dienstleistungen

  • Beratung inklusive
  • Empfehlungen für Fonds und Vorsorgelösungen durch die Bank
  • e-Banking: Konto- und Depotübersicht

     

Konditionen 1, 2

Depotpreis p.a. (inkl. Beratungspreis) 0,35%



Zusatz-Dienstleistungen

  • Steuerauszug jährlich ist optional (CHF 75.– p.a.)
  • Performance-Reporting
  • Quartalsauszug ist optional
  • Jahresauszug
  • Anlage-Flash (monatlich)
  • Kommentar zur Anlagestrategie der CBT (quartalsweise)
  • e-Newsletter der CBT

 

Preise für in der Schweiz und Liechtenstein wohnhafte Kunden zzgl. Mehrwertsteuer. Ausländische Kunden sind der Mehrwertsteuer nicht unterstellt. Bitte berücksichtigen Sie auch die Informationen in unseren Produktbroschüren. Änderungen und Ergänzungen vorbehalten.

2 Für die Aufbewahrung von Wertpapieren und anderen Wertgegenständen in offenen Depots berechnet die Bank die Preise pro Jahr. Die Depotpreise werden anteilsweise pro Quartal belastet. Die Berechnungsgrundlage dafür sind die Vermögenswerte pro Monatsende. Für im Laufe des Jahres eröffnete oder aufgehobene Depots erfolgt die Belastung pro Rata. Die Minimalpreise werden nicht reduziert.

Börsen- und Steuerabgaben werden getrennt verrechnet.

Kosten Dritter: werden vollumfänglich weiterverrechnet.

Weitere Informationen finden Sie unter cbt.clientis.ch/rechtliches

 

Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Beratungsmandate (PDF)
 

Produktebeschrieb

Sie wünschen eine Beratung durch die Bank, wollen aber Ihre Entscheide selbst treffen. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus einer breiten Produktpalette.
 

Dienstleistungen

  • Beratung inklusive
  • Empfehlungen aus breiter Produktpalette durch die Bank
  • Aktive Umschichtungsempfehlung durch den persönlichen Berater
  • e-Banking: Konto- und Depotübersicht

     

Konditionen 1, 2

Depotpreis p.a. (inkl. Beratungspreis) 0.40%
Minimum p.a. CHF 200.–
Rabatt auf Courtage­-Tarif 15%



Zusatz-Dienstleistungen

  • Steuerauszug jährlich
  • Performance-Reporting
  • Quartalsauszug ist optional
  • Jahresauszug
  • Anlage-Flash (monatlich)
  • Kommentar zur Anlagestrategie der CBT (quartalsweise)
  • e-Newsletter der CBT

 

Preise für in der Schweiz und Liechtenstein wohnhafte Kunden zzgl. Mehrwertsteuer. Ausländische Kunden sind der Mehrwertsteuer nicht unterstellt. Bitte berücksichtigen Sie auch die Informationen in unseren Produktbroschüren. Änderungen und Ergänzungen vorbehalten.

2 Für die Aufbewahrung von Wertpapieren und anderen Wertgegenständen in offenen Depots berechnet die Bank die Preise pro Jahr. Die Depotpreise werden anteilsweise pro Quartal belastet. Die Berechnungsgrundlage dafür sind die Vermögenswerte pro Monatsende. Für im Laufe des Jahres eröffnete oder aufgehobene Depots erfolgt die Belastung pro Rata. Die Minimalpreise werden nicht reduziert.

Börsen- und Steuerabgaben werden getrennt verrechnet.

Kosten Dritter: werden vollumfänglich weiterverrechnet.

Weitere Informationen finden Sie unter cbt.clientis.ch/rechtliches

 

Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Beratungsmandate (PDF)

Produktebeschrieb

Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus der gesamten Produktpalette, überwachen Ihr Portfolio periodisch und optimieren gemeinsam mit Ihnen wo nötig und möglich.
 

Dienstleistungen

  • Beratung inklusive
  • Empfehlungen aus breiter Produktpalette durch die Bank
  • Kontinuierliche Überwachung
  • Gemeinsame Optimierung
  • Aktive Umschichtungsempfehlung durch den persönlichen Berater
  • e-Banking: Konto- und Depotübersicht

     

Konditionen 1, 2

Depotpreis p.a. (inkl. Beratungspreis) 0.45%
Minimum p.a. CHF 450.–
Rabatt auf Courtage­-Tarif 35%



Zusatz-Dienstleistungen

  • Steuerauszug jährlich
  • Performance-Reporting
  • Quartalsauszug
  • Jahresauszug
  • Anlage-Flash (monatlich)
  • Kommentar zur Anlagestrategie der CBT (quartalsweise)
  • e-Newsletter der CBT

 

Preise für in der Schweiz und Liechtenstein wohnhafte Kunden zzgl. Mehrwertsteuer. Ausländische Kunden sind der Mehrwertsteuer nicht unterstellt. Bitte berücksichtigen Sie auch die Informationen in unseren Produktbroschüren. Änderungen und Ergänzungen vorbehalten.

2 Für die Aufbewahrung von Wertpapieren und anderen Wertgegenständen in offenen Depots berechnet die Bank die Preise pro Jahr. Die Depotpreise werden anteilsweise pro Quartal belastet. Die Berechnungsgrundlage dafür sind die Vermögenswerte pro Monatsende. Für im Laufe des Jahres eröffnete oder aufgehobene Depots erfolgt die Belastung pro Rata. Die Minimalpreise werden nicht reduziert.

Börsen- und Steuerabgaben werden getrennt verrechnet.

Kosten Dritter: werden vollumfänglich weiterverrechnet.

Weitere Informationen finden Sie unter cbt.clientis.ch/rechtliches

 

Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Beratungsmandate (PDF)

Produktebeschrieb

Sie wollen Ihre Entscheide zwar selbst treffen, wünschen aber eine Beratung durch die Bank. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen mit zu Ihrer Anlagestrategie passenden Fonds.
 

Dienstleistungen

  • Beratung inklusive
  • Empfehlungen für Fonds und Vorsorgelösungen durch die Bank
  • e-Banking: Konto- und Depotübersicht

     

Konditionen 1, 2

Depotpreis p.a. (inkl. Beratungspreis) 0,35%



Zusatz-Dienstleistungen

  • Steuerauszug jährlich ist optional (CHF 75.– p.a.)
  • Performance-Reporting
  • Quartalsauszug ist optional
  • Jahresauszug
  • Anlage-Flash (monatlich)
  • Kommentar zur Anlagestrategie der CBT (quartalsweise)
  • e-Newsletter der CBT

 

Preise für in der Schweiz und Liechtenstein wohnhafte Kunden zzgl. Mehrwertsteuer. Ausländische Kunden sind der Mehrwertsteuer nicht unterstellt. Bitte berücksichtigen Sie auch die Informationen in unseren Produktbroschüren. Änderungen und Ergänzungen vorbehalten.

2 Für die Aufbewahrung von Wertpapieren und anderen Wertgegenständen in offenen Depots berechnet die Bank die Preise pro Jahr. Die Depotpreise werden anteilsweise pro Quartal belastet. Die Berechnungsgrundlage dafür sind die Vermögenswerte pro Monatsende. Für im Laufe des Jahres eröffnete oder aufgehobene Depots erfolgt die Belastung pro Rata. Die Minimalpreise werden nicht reduziert.

Börsen- und Steuerabgaben werden getrennt verrechnet.

Kosten Dritter: werden vollumfänglich weiterverrechnet.

Weitere Informationen finden Sie unter cbt.clientis.ch/rechtliches

 

Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

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Produktebeschrieb

Sie wünschen eine Beratung durch die Bank, wollen aber Ihre Entscheide selbst treffen. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus einer breiten Produktpalette.
 

Dienstleistungen

  • Beratung inklusive
  • Empfehlungen aus breiter Produktpalette durch die Bank
  • Aktive Umschichtungsempfehlung durch den persönlichen Berater
  • e-Banking: Konto- und Depotübersicht

     

Konditionen 1, 2

Depotpreis p.a. (inkl. Beratungspreis) 0.40%
Minimum p.a. CHF 200.–
Rabatt auf Courtage­-Tarif 15%



Zusatz-Dienstleistungen

  • Steuerauszug jährlich
  • Performance-Reporting
  • Quartalsauszug ist optional
  • Jahresauszug
  • Anlage-Flash (monatlich)
  • Kommentar zur Anlagestrategie der CBT (quartalsweise)
  • e-Newsletter der CBT

 

Preise für in der Schweiz und Liechtenstein wohnhafte Kunden zzgl. Mehrwertsteuer. Ausländische Kunden sind der Mehrwertsteuer nicht unterstellt. Bitte berücksichtigen Sie auch die Informationen in unseren Produktbroschüren. Änderungen und Ergänzungen vorbehalten.

2 Für die Aufbewahrung von Wertpapieren und anderen Wertgegenständen in offenen Depots berechnet die Bank die Preise pro Jahr. Die Depotpreise werden anteilsweise pro Quartal belastet. Die Berechnungsgrundlage dafür sind die Vermögenswerte pro Monatsende. Für im Laufe des Jahres eröffnete oder aufgehobene Depots erfolgt die Belastung pro Rata. Die Minimalpreise werden nicht reduziert.

Börsen- und Steuerabgaben werden getrennt verrechnet.

Kosten Dritter: werden vollumfänglich weiterverrechnet.

Weitere Informationen finden Sie unter cbt.clientis.ch/rechtliches

 

Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Beratungsmandate (PDF)

Produktebeschrieb

Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus der gesamten Produktpalette, überwachen Ihr Portfolio periodisch und optimieren gemeinsam mit Ihnen wo nötig und möglich.
 

Dienstleistungen

  • Beratung inklusive
  • Empfehlungen aus breiter Produktpalette durch die Bank
  • Kontinuierliche Überwachung
  • Gemeinsame Optimierung
  • Aktive Umschichtungsempfehlung durch den persönlichen Berater
  • e-Banking: Konto- und Depotübersicht

     

Konditionen 1, 2

Depotpreis p.a. (inkl. Beratungspreis) 0.45%
Minimum p.a. CHF 450.–
Rabatt auf Courtage­-Tarif 35%



Zusatz-Dienstleistungen

  • Steuerauszug jährlich
  • Performance-Reporting
  • Quartalsauszug
  • Jahresauszug
  • Anlage-Flash (monatlich)
  • Kommentar zur Anlagestrategie der CBT (quartalsweise)
  • e-Newsletter der CBT

 

Preise für in der Schweiz und Liechtenstein wohnhafte Kunden zzgl. Mehrwertsteuer. Ausländische Kunden sind der Mehrwertsteuer nicht unterstellt. Bitte berücksichtigen Sie auch die Informationen in unseren Produktbroschüren. Änderungen und Ergänzungen vorbehalten.

2 Für die Aufbewahrung von Wertpapieren und anderen Wertgegenständen in offenen Depots berechnet die Bank die Preise pro Jahr. Die Depotpreise werden anteilsweise pro Quartal belastet. Die Berechnungsgrundlage dafür sind die Vermögenswerte pro Monatsende. Für im Laufe des Jahres eröffnete oder aufgehobene Depots erfolgt die Belastung pro Rata. Die Minimalpreise werden nicht reduziert.

Börsen- und Steuerabgaben werden getrennt verrechnet.

Kosten Dritter: werden vollumfänglich weiterverrechnet.

Weitere Informationen finden Sie unter cbt.clientis.ch/rechtliches

 

Detaillierte Informationen zu den Beratungsmandaten

Factsheet Beratungsmandate (PDF)

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Anlegen: Disclaimer Anlegen - Text - Global

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