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Vermögensverwaltung

Profis kümmern sich um mein Vermögen

Anlegen: Text - Vermögensverwaltung - Global

Sie wollen sich nicht selber um Ihre Anlagen kümmern und Entscheidungen treffen, sondern komplett alles delegieren. Dann ist unsere Vermögensverwaltung das richtige für Sie.

Welche Anlagelösung eignet sich für Sie?

Anlegen: Kleine Kacheln - Vermögensverwaltung - CBT

Vermögensverwaltung - Daniel Keller

Fund Solution

Herr Keller möchte sich nicht selber um seine Anlagen kümmern. Er delegiert die Bewirtschaftung lieber an einen Experten. Ihm sind jedoch einfache Produkte, Sicherheit sowie laufende Überwachung wichtig.

Mindestanlagebetrag: CHF 10’000.–

Vermögensverwaltung - Melanie Christen

Exklusiv

Frau Christen hat weitreichende Anforderungen an ihre Betreuung durch die Bank. Sie möchte, dass das Portfolio exakt auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, laufend überwacht und proaktiv durch ihren Kundenberater optimiert wird.

Mindestanlagebetrag: CHF 100’000.–

Anlegen: Vermögensverwaltung-Tabs - CBT

Produktebeschrieb

Sie wollen sich nicht selber um Ihre Anlagen kümmern, möchten Ihre Anlagen jedoch laufend überwacht haben und deshalb komplett an uns delegieren. Der Anlageexperte wählt für die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie den passenden Fonds aus.
 

Dienstleistungen

  • Beratung inklusive
  • Professionelle Verwaltung Ihres Vermögens zum Pauschalpreis
  • Bank wählt aus Fonds
  • Periodische Überwachung

 

Konditionen 1, 2

Pauschalpreis p.a. bis CHF 500’000.–
(All-in-Fee: Depotpreis inkl. Beratungspreis und Transaktionen)
je nach Strategie:
Einkommen 0.45%
Ausgewogen 0.50%
Wachstum 0.55%
Pauschalpreis p.a. ab CHF 500’000.–
(All-in-Fee: Depotpreis inkl. Beratungspreis und Transaktionen)
je nach Strategie:
Einkommen 0.45%
Ausgewogen 0.50%
Wachstum 0.55%
Minimum p.a. nein
Mindestanlagebetrag ab CHF 10’000.–
Courtage 50% Rabatt bei Investition
e-Banking Konto- und Depotübersicht



Zusatz-Dienstleistungen

  • Steuerauszug jährlich
  • Performance-Reporting
  • Jahresauszug
  • Transaktionsliste
  • Anlage-Flash (monatlich)
  • Kommentar zur Anlagestrategie der CBT (quartalsweise)
  • e-Newsletter der CBT

     

Preise für in der Schweiz und Liechtenstein wohnhafte Kunden zzgl. Mehrwertsteuer. Ausländische Kunden sind der Mehrwertsteuer nicht unterstellt. Bitte berücksichtigen Sie auch die Informationen in unseren Produktbroschüren. Änderungen und Ergänzungen vorbehalten.

2 Für die Aufbewahrung von Wertpapieren und anderen Wertgegenständen in offenen Depots berechnet die Bank die Preise pro Jahr. Die Depotpreise werden anteilsweise pro Quartal belastet. Die Berechnungsgrundlage dafür sind die Vermögenswerte pro Monatsende. Für im Laufe des Jahres eröffnete oder aufgehobene Depots erfolgt die Belastung pro Rata. Die Minimalpreise werden nicht reduziert.

Kosten Dritter: werden vollumfänglich weiterverrechnet.

Weitere Informationen finden Sie unter cbt.clientis.ch/rechtliches

 

Detaillierte Informationen zur Vermögensverwaltung

Factsheet Vermögensverwaltung (PDF)
Broschüre Vermögensverwaltung (PDF)
Broschüre Fund Solution (PDF)
 

Produktebeschrieb

Sie möchten nicht selber Entscheidungen treffen müssen und die komplette Verwaltung Ihrer Anlagen delegieren. Der Anlageexperte wählt für die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie aus dem gesamten Anlageuniversum die passenden Produkte aus.
 

Dienstleistungen

  • Beratung inklusive
  • Professionelle Verwaltung Ihres Vermögens zum Pauschalpreis
  • Bank wählt aus Fonds/breiter Produktpalette
  • Periodische Überwachung

 

Konditionen 1, 2

Pauschalpreis p.a. bis CHF 500’000.–
(All-in-Fee: Depotpreis inkl. Beratungspreis und Transaktionen)
je nach Strategie:
Zinsertrag 0.90%
Einkommen 0.90%
Ausgewogen 0.90%
Wachstum 1.10%
Kapitalgewinn 1.10%
Pauschalpreis p.a. ab CHF 500’000.–
(All-in-Fee: Depotpreis inkl. Beratungspreis und Transaktionen)
je nach Strategie:
Zinsertrag 0.80%
Einkommen 0.80%
Ausgewogen 0.80%
Wachstum 1.00%
Kapitalgewinn 1.00%
Minimum p.a. CHF 900.–
Mindestanlagebetrag ab CHF 100’000.–
Courtage 100% Rabatt bei Investition
e-Banking Konto- und Depotübersicht

 

Zusatz-Dienstleistungen

  • Steuerauszug jährlich
  • Performance-Reporting
  • Quartalsauszug ist optional
  • Jahresauszug
  • Transaktionsliste
  • Anlage-Flash (monatlich)
  • Kommentar zur Anlagestrategie der CBT (quartalsweise)
  • e-Newsletter der CBT

     

Preise für in der Schweiz und Liechtenstein wohnhafte Kunden zzgl. Mehrwertsteuer. Ausländische Kunden sind der Mehrwertsteuer nicht unterstellt. Bitte berücksichtigen Sie auch die Informationen in unseren Produktbroschüren. Änderungen und Ergänzungen vorbehalten.

2 Für die Aufbewahrung von Wertpapieren und anderen Wertgegenständen in offenen Depots berechnet die Bank die Preise pro Jahr. Die Depotpreise werden anteilsweise pro Quartal belastet. Die Berechnungsgrundlage dafür sind die Vermögenswerte pro Monatsende. Für im Laufe des Jahres eröffnete oder aufgehobene Depots erfolgt die Belastung pro Rata. Die Minimalpreise werden nicht reduziert.

Kosten Dritter: werden vollumfänglich weiterverrechnet.

Weitere Informationen finden Sie unter cbt.clientis.ch/rechtliches

 

Detaillierte Informationen zur Vermögensverwaltung

Factsheet Vermögensverwaltung (PDF)
Broschüre Vermögensverwaltung (PDF)
 

Produktebeschrieb

Sie wollen sich nicht selber um Ihre Anlagen kümmern, möchten Ihre Anlagen jedoch laufend überwacht haben und deshalb komplett an uns delegieren. Der Anlageexperte wählt für die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie den passenden Fonds aus.
 

Dienstleistungen

  • Beratung inklusive
  • Professionelle Verwaltung Ihres Vermögens zum Pauschalpreis
  • Bank wählt aus Fonds
  • Periodische Überwachung

 

Konditionen 1, 2

Pauschalpreis p.a. bis CHF 500’000.–
(All-in-Fee: Depotpreis inkl. Beratungspreis und Transaktionen)
je nach Strategie:
Einkommen 0.45%
Ausgewogen 0.50%
Wachstum 0.55%
Pauschalpreis p.a. ab CHF 500’000.–
(All-in-Fee: Depotpreis inkl. Beratungspreis und Transaktionen)
je nach Strategie:
Einkommen 0.45%
Ausgewogen 0.50%
Wachstum 0.55%
Minimum p.a. nein
Mindestanlagebetrag ab CHF 10’000.–
Courtage 50% Rabatt bei Investition
e-Banking Konto- und Depotübersicht



Zusatz-Dienstleistungen

  • Steuerauszug jährlich
  • Performance-Reporting
  • Jahresauszug
  • Transaktionsliste
  • Anlage-Flash (monatlich)
  • Kommentar zur Anlagestrategie der CBT (quartalsweise)
  • e-Newsletter der CBT

     

Preise für in der Schweiz und Liechtenstein wohnhafte Kunden zzgl. Mehrwertsteuer. Ausländische Kunden sind der Mehrwertsteuer nicht unterstellt. Bitte berücksichtigen Sie auch die Informationen in unseren Produktbroschüren. Änderungen und Ergänzungen vorbehalten.

2 Für die Aufbewahrung von Wertpapieren und anderen Wertgegenständen in offenen Depots berechnet die Bank die Preise pro Jahr. Die Depotpreise werden anteilsweise pro Quartal belastet. Die Berechnungsgrundlage dafür sind die Vermögenswerte pro Monatsende. Für im Laufe des Jahres eröffnete oder aufgehobene Depots erfolgt die Belastung pro Rata. Die Minimalpreise werden nicht reduziert.

Kosten Dritter: werden vollumfänglich weiterverrechnet.

Weitere Informationen finden Sie unter cbt.clientis.ch/rechtliches

 

Detaillierte Informationen zur Vermögensverwaltung

Factsheet Vermögensverwaltung (PDF)
Broschüre Vermögensverwaltung (PDF)
Broschüre Fund Solution (PDF)
 

Produktebeschrieb

Sie möchten nicht selber Entscheidungen treffen müssen und die komplette Verwaltung Ihrer Anlagen delegieren. Der Anlageexperte wählt für die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie aus dem gesamten Anlageuniversum die passenden Produkte aus.
 

Dienstleistungen

  • Beratung inklusive
  • Professionelle Verwaltung Ihres Vermögens zum Pauschalpreis
  • Bank wählt aus Fonds/breiter Produktpalette
  • Periodische Überwachung

 

Konditionen 1, 2

Pauschalpreis p.a. bis CHF 500’000.–
(All-in-Fee: Depotpreis inkl. Beratungspreis und Transaktionen)
je nach Strategie:
Zinsertrag 0.90%
Einkommen 0.90%
Ausgewogen 0.90%
Wachstum 1.10%
Kapitalgewinn 1.10%
Pauschalpreis p.a. ab CHF 500’000.–
(All-in-Fee: Depotpreis inkl. Beratungspreis und Transaktionen)
je nach Strategie:
Zinsertrag 0.80%
Einkommen 0.80%
Ausgewogen 0.80%
Wachstum 1.00%
Kapitalgewinn 1.00%
Minimum p.a. CHF 900.–
Mindestanlagebetrag ab CHF 100’000.–
Courtage 100% Rabatt bei Investition
e-Banking Konto- und Depotübersicht

 

Zusatz-Dienstleistungen

  • Steuerauszug jährlich
  • Performance-Reporting
  • Quartalsauszug ist optional
  • Jahresauszug
  • Transaktionsliste
  • Anlage-Flash (monatlich)
  • Kommentar zur Anlagestrategie der CBT (quartalsweise)
  • e-Newsletter der CBT

     

Preise für in der Schweiz und Liechtenstein wohnhafte Kunden zzgl. Mehrwertsteuer. Ausländische Kunden sind der Mehrwertsteuer nicht unterstellt. Bitte berücksichtigen Sie auch die Informationen in unseren Produktbroschüren. Änderungen und Ergänzungen vorbehalten.

2 Für die Aufbewahrung von Wertpapieren und anderen Wertgegenständen in offenen Depots berechnet die Bank die Preise pro Jahr. Die Depotpreise werden anteilsweise pro Quartal belastet. Die Berechnungsgrundlage dafür sind die Vermögenswerte pro Monatsende. Für im Laufe des Jahres eröffnete oder aufgehobene Depots erfolgt die Belastung pro Rata. Die Minimalpreise werden nicht reduziert.

Kosten Dritter: werden vollumfänglich weiterverrechnet.

Weitere Informationen finden Sie unter cbt.clientis.ch/rechtliches

 

Detaillierte Informationen zur Vermögensverwaltung

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